วิธีแปลงไฟล์ CSV เป็น QIF

ไอเทมที่ต้องมี

Microsoft Excel
XL2QIF

ธนาคารหลายแห่งส่งออกเฉพาะข้อมูลบัญชีและประวัติในรูปแบบฐานข้อมูลค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) หากคุณต้องการจัดการข้อมูลจากซอฟต์แวร์การจัดการทางการเงินยอดนิยมของ Quicken คุณจะต้องแปลงไฟล์ CSV เป็น Quicken Interchange Format (QIF) คุณสามารถทำได้ด้วย Add-in ของ Microsoft Excel ฟรีที่มีตัวเลือกที่ปรับแต่งได้เพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Quicken เป็นไปอย่างราบรื่น

การติดตั้ง

ดาวน์โหลดและคลายซิปแอปพลิเคชัน XL2QIF จากลิงก์ในแหล่งข้อมูล

คลิกสองครั้งที่ไอคอน "ติดตั้ง" ในโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดเพื่อเปิดหน้าต่างการติดตั้งใน Microsoft Excel

คลิกปุ่ม "ติดตั้ง" ใน Excel เลือกภาษาของคุณ (อังกฤษหรือฝรั่งเศส) แล้วเริ่ม Excel ใหม่

การแปลง

เปิดไฟล์ข้อมูล CSV ของคุณใน Excel และเน้นข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการแปลง

คลิกแท็บ "Add-In" ที่ด้านบนของหน้าต่าง Excel คลิกปุ่ม XL2QIF แล้วเลือก "บันทึกไปที่ QIF"

เลือก "ประเภทบัญชี" ที่เหมาะสมภายใต้ "ตัวเลือก" ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น โดยค่าเริ่มต้นคือ "ธนาคาร" แต่มีตัวเลือกเช่น "บัตรเครดิต" และ "หนี้สิน"

ค้นหาช่อง "ฟิลด์มาตรฐาน" และเลือกฟิลด์ในไฟล์ CVS ของคุณตามลำดับที่ปรากฏ ตัวอย่างเช่น บัญชีธนาคารอาจมีวันที่ จากนั้นจำนวนเงิน จากนั้นหมวดหมู่ ฯลฯ

คลิกปุ่ม "เรียกดู" และเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ QIF ของคุณ คลิก "บันทึก" จากนั้นกลับไปที่หน้าต่างหลัก "แปลง"

เคล็ดลับ

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง ให้ตรวจสอบที่ด้านบนของหน้าต่าง Excel เพื่อหา "คำเตือนด้านความปลอดภัย" เพื่อแจ้งว่ามาโครถูกปิดใช้งาน ในการแก้ปัญหานี้ ให้คลิกปุ่ม "ตัวเลือก" ที่ปรากฏขึ้นและเลือก "เปิดใช้งาน" จากช่องป๊อปอัป คลิกปุ่ม "ติดตั้ง" อีกครั้ง