วิธีการคืนเงินใน QuickBooks

ลูกค้าของคุณโทรมาบอกว่าสายยางในสวนที่เธอซื้อในร้านของคุณมีรอยฉีกขาด การดูสินค้าคงคลังของคุณใน QuickBooks อย่างรวดเร็วเผยให้เห็นว่าเธอซื้ออันสุดท้าย ที่แย่ไปกว่านั้นคือ ผู้ผลิตได้ยกเลิกสินค้านี้ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถหาสินค้าทดแทนให้กับลูกค้าได้ คุณต้องออกเงินคืนให้เธอ คุณสามารถดำเนินการคืนเงินของเธอได้ในไม่กี่ขั้นตอนโดยใช้ QuickBooks คุณสามารถเครดิตในใบแจ้งหนี้ ออกใบลดหนี้ คืนเงินด้วยเช็ค หรือยกเลิกการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต

เลือก "ลูกค้า" ที่เมนูด้านบน คลิก "สร้างใบลดหนี้/ขอคืนเงิน" ในเมนูแบบเลื่อนลง

เลือกลูกค้าและงาน

เลือกชั้นเรียนหากใช้ฟิลด์นั้น

ตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของลูกค้าเพื่อความถูกต้อง

ตรวจสอบวันที่และหมายเลขเครดิต (สร้างโดยอัตโนมัติ) เพื่อความถูกต้อง

ป้อนหมายเลขใบสั่งซื้อหากลูกค้าให้หมายเลขกับคำสั่งซื้อเดิมแก่คุณ

เลือกรายการที่คุณจะออกเงินคืนจากเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์ "รายการ"

เขียนเหตุผลในการคืนเงินหลังคำอธิบายในคอลัมน์ "คำอธิบาย"

ป้อนจำนวนรายการที่คุณจะออกเงินคืน

ตรวจสอบอัตราเพื่อความถูกต้อง แก้ไขจำนวนเงินหากจำเป็น

เลือก "ข้อความของลูกค้า" ที่เหมาะสมจากเมนูแบบเลื่อนลงที่มุมล่างซ้ายของใบลดหนี้

ตรวจสอบข้อมูลภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเป็นจำนวนเงินเดียวกับที่ลูกค้าจ่ายเมื่อทำการซื้อ

เลือกช่องทำเครื่องหมายข้าง "ต้องการพิมพ์" หรือ "ต้องการส่งอีเมล"

คลิกปุ่ม "บันทึกและปิด" หรือปุ่ม "บันทึกและใหม่" เพื่อบันทึกใบลดหนี้

เลือกตัวเลือกในหน้าต่าง "เครดิตที่มี"

เลือก “คงไว้เป็นเครดิตที่มี” เพื่อใช้เครดิตกับคำสั่งซื้อครั้งต่อไปของลูกค้า ใช้ตัวเลือกนี้เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินสำหรับสินค้าที่คุณขอคืนเงินแล้ว หรือหากบริษัทของคุณมีนโยบายการคืนสินค้าแบบเปลี่ยนเท่านั้น และลูกค้าไม่มีใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ

เลือก "คืนเงิน" หากลูกค้าต้องการรับเงินคืนด้วยเช็คหรือเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของเธอ ในหน้าต่าง "ออกการคืนเงิน" ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ต้องการพิมพ์" เพื่อพิมพ์เช็ค และช่องทำเครื่องหมาย "ชำระเงินออนไลน์" เพื่อเรียกเก็บเงินคืนจากบัตรเครดิต

พิมพ์เช็คโดยเลือก "ไฟล์" จากเมนูด้านบน "พิมพ์แบบฟอร์ม" "ตรวจสอบ" เลือกเช็คโดยคลิกที่มันแล้วคลิกปุ่ม "ตกลง" ใส่เช็คที่ถูกต้องในเครื่องพิมพ์ของคุณและเลือกปุ่ม "พิมพ์"

เลือก “ใช้กับใบแจ้งหนี้” เพื่อใช้เครดิตกับใบแจ้งหนี้ที่เปิดค้างชำระ

เลือกใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการใช้ใบลดหนี้และเลือกปุ่ม "เสร็จสิ้น"

เคล็ดลับ

ใช้เครดิตกับงานเดียวกับที่ใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ของสินค้า