วิธีการตั้งค่า QuickBooks สำหรับนายหน้าขนส่งสินค้า

บริษัทนายหน้าขนส่งสินค้ารวบรวมผู้ส่งสินค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าและผู้ขนส่งที่ได้รับอนุญาตที่ต้องการให้บริการ ตามนิตยสาร "ผู้ประกอบการ" QuickBooks รองรับความต้องการทำบัญชีของบริษัทนายหน้าขนส่งสินค้าด้วยการประมาณการ ซึ่งผู้ใช้สามารถม้วนเป็นใบแจ้งหนี้ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ QuickBooks ยังมีประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายที่ปรับแต่งได้ง่าย ตลอดจนความสามารถในการจัดหมวดหมู่ลูกค้าประเภทต่างๆ QuickBooks ยังมีเวอร์ชันเฉพาะสำหรับบริษัทนายหน้าขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งจะให้ฟังก์ชันการทำงานที่มากกว่าเดิม

ตั้งค่า QuickBooks

ขั้นตอนที่ 1

เปิด QuickBooks แล้วคลิกปุ่ม "สร้างบริษัทใหม่" หากมี หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้คลิก "ไฟล์" ที่เมนูด้านบน จากนั้นคลิก "บริษัทใหม่ ... " ในเมนูที่ปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 2

คลิกปุ่ม "เริ่มสัมภาษณ์" จากนั้นพิมพ์ชื่อบริษัทและชื่อตามกฎหมายของคุณ (หากบริษัทของคุณใช้ชื่อที่ทำธุรกิจเป็น (DBA) ชื่อทั้งสองนี้อาจแตกต่างกัน)

ขั้นตอนที่ 3

พิมพ์หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทของคุณ ซึ่งคุณสามารถขอรับได้จาก IRS เจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวบางรายใช้หมายเลขประกันสังคมของตน

ขั้นตอนที่ 4

พิมพ์ที่อยู่บริษัท โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลนี้จะปรากฏบนการสื่อสาร เช่น ใบแจ้งหนี้และจดหมายที่สร้างโดย QuickBooks คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 5

เลื่อนรายการตามตัวอักษรและคลิกอุตสาหกรรม "ตัวแทนประกันหรือนายหน้า" คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 6

คลิกปุ่มตัวเลือกที่อธิบายวิธีที่คุณจัดโครงสร้างธุรกิจของคุณอย่างถูกกฎหมายกับรัฐบาลกลางและรัฐ คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 7

เลือกเดือนแรกของปีงบประมาณของคุณ หากไม่แน่ใจ ให้ถามนักบัญชีหรือเริ่มต้นปีบัญชีในเดือนมกราคม คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 8

ตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 9

คลิกปุ่ม "ถัดไป" เพื่อสร้างไฟล์บริษัทของคุณ

ตรวจสอบว่าคุณพอใจกับชื่อและตำแหน่งของไฟล์ คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้หากคุณเลือก คลิกปุ่ม "บันทึก"

ปรับแต่ง QuickBooks

ขั้นตอนที่ 1

อ่านหน้าจอ "การปรับแต่ง QuickBooks สำหรับธุรกิจของคุณ" จากนั้นคลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 2

คลิกปุ่มตัวเลือก "บริการเท่านั้น" ในกรณีส่วนใหญ่ หากธุรกิจของคุณขายผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการเป็นนายหน้าขนส่งสินค้า ให้คลิกปุ่มตัวเลือก "ทั้งบริการและผลิตภัณฑ์" คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 3

คลิกปุ่มตัวเลือก "ไม่" สำหรับ "คุณเรียกเก็บภาษีการขายหรือไม่" แบบสอบถามในกรณีส่วนใหญ่ หากไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบข้อมูลนี้กับนักบัญชีหรือหน่วยงานด้านภาษีของรัฐ หากคุณขายสินค้า คลิก "ใช่" คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 4

คลิก "ใช่" สำหรับ "คุณต้องการสร้างค่าประมาณใน QuickBooks หรือไม่" แบบสอบถามในกรณีส่วนใหญ่ หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้ค่าประมาณ ให้คลิก "ไม่" คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 5

คลิก "ไม่" สำหรับข้อความค้นหา "การใช้ใบเสร็จการขายใน QuickBooks" ในกรณีส่วนใหญ่ หากคุณวางแผนที่จะใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้คลิก "ใช่" คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 6

คลิกปุ่มตัวเลือก "ใช่" หากคุณต้องการส่งใบแจ้งยอดรายเดือนให้กับลูกค้าของคุณ คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 7

คลิกปุ่มตัวเลือก "ใช่" หากคุณต้องการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าสำหรับบริการที่ได้รับ คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 8

คลิกปุ่มตัวเลือก "ไม่" เว้นแต่คุณต้องการใช้การแจ้งหนี้แบบก้าวหน้า ผู้รับเหมาหรือที่ปรึกษาสำหรับงานใหญ่ที่จ่ายเป็นบางส่วนตามความสมบูรณ์มักจะใช้การแจ้งหนี้แบบก้าวหน้า คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 9

คลิกปุ่มตัวเลือก "ใช่" เพื่อติดตามใบเรียกเก็บเงินที่คุณค้างชำระ คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 10

คลิก "ใช่" เพื่อพิมพ์เช็คผ่าน QuickBooks ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากตัวเลือกนี้ช่วยประหยัดเวลา คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 11

คลิกปุ่มตัวเลือกที่ระบุว่าคุณจะยอมรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือไม่ คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 12

คลิกการตอบสนองที่เหมาะสมกับแบบสอบถาม "ติดตามเวลาใน QuickBooks" คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 13

คลิก "ใช่" หากคุณวางแผนที่จะจัดการบัญชีเงินเดือนของคุณผ่าน QuickBooks คลิกปุ่ม "ถัดไป"

คลิก "ใช่" หากคุณต้องการติดตามหลายสกุลเงินผ่าน QuickBooks (ไม่ใช่ว่าเมื่อคุณเปิดคุณลักษณะนี้ คุณจะไม่สามารถปิดได้ ใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ คุณสามารถเปิดได้ในภายหลังหากไม่แน่ใจ) คลิกปุ่ม "ถัดไป"

เพิ่มผังบัญชี

ขั้นตอนที่ 1

คลิกปุ่ม "ถัดไป" เพื่อตั้งค่าผังบัญชี

ขั้นตอนที่ 2

คลิกวันที่เพื่อเริ่มติดตามการเงินของคุณ ใช้วันที่เริ่มต้นปีบัญชีหรือไตรมาส คลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 3

คลิก "ใช่" เพื่อเพิ่มบัญชีธนาคารของคุณ คลิกปุ่ม "ถัดไป" จากนั้นพิมพ์ข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ คลิกปุ่ม "ถัดไป"

หากไม่เพิ่มบัญชีธนาคาร ให้คลิก "ไม่" จากนั้นคลิกปุ่ม "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายของคุณ ผ่านและเพิ่มและลบบัญชีตามความต้องการของคุณ หากไม่แน่ใจว่าคุณต้องการบัญชีใด โปรดติดต่อนักบัญชีของคุณ โปรดสังเกตหมวด "ถามนักบัญชี" ซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับรายการ

คลิกปุ่ม "เสร็จสิ้น"