วิธีการตั้งค่า QuickBooks สำหรับการให้คำปรึกษา

อุตสาหกรรมหนึ่งที่ประสบกับความผันผวนของกลไกตลาดคือสาขาการให้คำปรึกษา เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ บริษัทที่ปรึกษาจะต้องสามารถติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ได้ และเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ บริษัทที่ปรึกษามักใช้ซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks เพื่อติดตามข้อมูลนั้น เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือสินค้าอย่างแท้จริง ที่ปรึกษาจึงต้องติดตามชั่วโมงที่ใช้ในโครงการและหาวิธีบันทึกรายได้เหล่านั้นใน QuickBooks

การเตรียมการ

ขั้นตอนที่ 1

ใส่แผ่นดิสก์ QuickBooks หรือหากคุณดาวน์โหลดโปรแกรมไว้ ให้คลิกที่ข้อความ "Install" และรอให้ซอฟต์แวร์ติดตั้ง นี้อาจใช้เวลาไม่กี่นาที. ทันทีหลังจากติดตั้งโปรแกรม คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่ม "สัมภาษณ์ EasyStep" ซึ่งจะช่วยให้ไฟล์ของบริษัทของคุณเติมข้อมูลที่ถูกต้องในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ปุ่ม "เริ่มสัมภาษณ์" คุณจะมีตัวเลือกในการข้ามบทสัมภาษณ์นี้ แต่ไม่แนะนำ เว้นแต่คุณจะมีประสบการณ์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ QuickBooks เป็นอย่างดี

ขั้นตอนที่ 3

ป้อนข้อมูลบริษัททั้งหมดในหน้าต่างแรก ซึ่งรวมถึงชื่อบริษัท หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่อีเมล และเว็บไซต์ จำไว้ว่ายิ่งคุณป้อนข้อมูลมากเท่าไร QuickBooks ก็ยิ่งสามารถช่วยคุณได้มากเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 4

เลือกอุตสาหกรรมเพื่อปรับแต่งไฟล์ของบริษัท QuickBooks ให้เข้ากับอุตสาหกรรมนั้น หนึ่งในตัวเลือกเริ่มต้นคือ "การให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ" คลิกที่ตัวเลือกนั้น จากนั้นไปที่แท็บ "ถัดไป" หน้าจอถัดไปเกี่ยวกับองค์กรทางกฎหมายของบริษัทของคุณ และจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อเสร็จแล้ว ให้ป้อนการเริ่มต้นปีงบประมาณของคุณ ซึ่งปกติคือเดือนมกราคม และคลิกปุ่ม "บันทึก" เพื่อสร้างไฟล์บริษัทใหม่

เลือก "ทั้งบริการและผลิตภัณฑ์" ในหน้าต่างที่เปิดถัดไป แม้ว่าขณะนี้คุณไม่ได้ขายสินค้า คุณอาจต้องการมีตัวเลือกดังกล่าวในภายหลังหากคุณตัดสินใจที่จะขายอุปกรณ์เสริมในฐานะพันธมิตรในอุตสาหกรรมของคุณ หน้าจอถัดไปจะถามคำถามเกี่ยวกับการขายออนไลน์ ภาษีการขาย การประมาณการ และอื่นๆ กรอกข้อมูลที่เหมาะสมทั้งหมดจนกว่าคุณจะไปที่ "ตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่าย" คลิก "ถัดไป" หลังจากตรวจสอบบัญชีแล้ว โปรดทราบว่าคุณสามารถเพิ่มหรือลบสิ่งเหล่านี้ได้ในภายหลัง

รายละเอียดบริษัทที่ปรึกษา

ขั้นตอนที่ 1

เพิ่มลูกค้าและผู้ขายปัจจุบันและในอดีตทั้งหมดลงในไฟล์บริษัทของคุณ คลิกที่ไอคอน "ศูนย์ลูกค้า" และกรอกข้อมูลลงในช่องที่เหมาะสมพร้อมข้อมูลลูกค้า ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับผู้ขายทั้งหมดของคุณ หรือบุคคลและบริษัทที่คุณชำระค่าบริการหรือผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 2

เพิ่มรายการ "รายการ" ของคุณ สำหรับธุรกิจที่เน้นการบริการ "รายการ" ของคุณคือเวลาที่คุณเรียกเก็บเงินจากผู้คนหรือค่าธรรมเนียมคงที่สำหรับการให้บริการ คลิกที่แท็บ "รายการ" ที่อยู่ในแถบเมนูด้านบนและเลื่อนลงไปที่ตัวเลือก "รายการสินค้า" และคลิกที่มัน เมื่อหน้าต่าง "รายการใหม่" เปิดขึ้น ให้กรอก "ชื่อ" ของรายการนั้น ตัวอย่างเช่น ค่าบริการรายชั่วโมงสำหรับการให้คำปรึกษาอาจมีชื่อว่า "ค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษารายชั่วโมง" หน้าต่างนี้ยังช่วยให้คุณสามารถป้อน "อัตรา" ของจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บต่อชั่วโมงและบัญชีรายได้ที่เหมาะสมเพื่อกำหนดให้กับรายได้เหล่านี้ บัญชีเริ่มต้นเรียกว่า "Consulting Income"

สร้างรายการใหม่สำหรับค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทที่คุณเรียกเก็บ "อัตราค่าที่ปรึกษาคงที่" หรือ "การให้คำปรึกษา 10 ชั่วโมง" ได้ในราคาส่วนลดจากอัตรารายชั่วโมงปกติโดยเลือกอัตราที่เข้ากันได้กับค่าธรรมเนียมรายชั่วโมง ตัวอย่างเช่น หากคุณเรียกเก็บเงิน 50 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง และมีคนต้องการใช้บริการของคุณเป็นเวลา 10 ชั่วโมง คุณสามารถเลือกอัตรา 450 ดอลลาร์สำหรับช่วงเวลานั้นได้