เร่งการสอนสำหรับผู้เริ่มต้น

เร่งความเร็วซอฟต์แวร์การจัดการทางการเงิน ด้วยตัวเลือก คำแนะนำ และตัวเลือกทั้งหมดสามารถครอบงำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ใหม่ ทุกอย่างดูมีความสำคัญเท่าเทียมกัน และดูเหมือนว่าคุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญในตอนนี้ ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการใช้บัญชี การสร้างรายงาน และการกรอกจำนวนงบประมาณ สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานสองสามข้อที่สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพ Quicken ให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ แนวคิดที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือวิธีใช้หมวดหมู่และแท็กเพื่อติดตามธุรกรรมในบัญชีของคุณ

ทำความเข้าใจหมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และแท็ก

หมวดหมู่ Quicken เป็นป้ายกำกับ เช่น Groceries หรือ Household ที่กำหนดกลุ่มกว้างๆ ของธุรกรรมทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย คุณใช้หมวดหมู่เดียวต่อธุรกรรมเพื่อติดตามว่าคุณได้รับและใช้เงินอย่างไร ตัวอย่างเช่น การซื้อของชำทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะซื้อจากที่ใด ให้อยู่ในหมวดของชำ และรายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากแหล่งใด จะอยู่ในหมวดรายได้

ใช้หมวดหมู่ย่อยเพื่อให้องค์กรและรายละเอียดมากขึ้นภายในหมวดหมู่และสำหรับความช่วยเหลือในการสร้างงบประมาณ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในหมวดหมู่ เช่น รถยนต์ ซึ่งคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายประเภท การสร้างหมวดหมู่ย่อยสำหรับเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา และการลงทะเบียนทำให้ง่ายต่อการดูว่าเงินของคุณไปอยู่ที่ใด

แท็กก็เหมือนคีย์เวิร์ด ช่วยให้คุณติดตามธุรกรรมภายในและระหว่างกลุ่มหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการติดตามเงินที่คุณใช้ไปกับอุบัติเหตุสำหรับเด็กในวิทยาลัย ให้สร้างแท็กที่มีชื่อเด็กแล้วนำไปใช้กับหมวดหมู่หรือหมวดหมู่ย่อยที่เหมาะสม เช่น ของชำ รถยนต์: เชื้อเพลิง หรือโทรศัพท์ : โทรศัพท์มือถือ.

การสร้างหมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และแท็ก

Quicken มาพร้อมกับหมวดหมู่ในตัวมากมายที่ครอบคลุมรายการมาตรฐานมากมาย หมวดหมู่ที่มีอยู่แล้วภายในบางประเภทอาจไม่สามารถมองเห็นได้จากหน้าต่างรายการหมวดหมู่ เนื่องจากสิ่งที่คุณเห็นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณให้ Quicken ระหว่างการตั้งค่า ก่อนสร้างหมวดหมู่ใหม่ ให้เข้าถึงหมวดหมู่ในตัวของ Quicken และดูว่ามีสิ่งที่เหมาะสมอยู่แล้วหรือไม่ ในการเข้าถึงหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้เลือก "เครื่องมือ" จากเมนูหลัก จากนั้นเลือก "รายการหมวดหมู่" คลิกปุ่ม "เพิ่มหมวดหมู่" เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการเพิ่มจากเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ แล้วคลิกปุ่ม "เพิ่ม" คลิก “ตกลง” เพื่อสิ้นสุดและกลับสู่รายการหมวดหมู่

ในการเพิ่มหมวดหมู่หรือหมวดหมู่ย่อยใหม่ ให้คลิกปุ่ม "ใหม่" ในหน้าต่างรายการหมวดหมู่ สร้างชื่อสำหรับหมวดหมู่หรือหมวดหมู่ย่อย ระบุคำอธิบายเพิ่มเติม และระบุประเภทหมวดหมู่ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย หรือหมวดหมู่ย่อย หากคุณเลือก "หมวดหมู่ย่อย" ให้ใช้ช่องแบบเลื่อนลงถัดจากส่วนที่เลือกเพื่อระบุชื่อหมวดหมู่หลัก

หากต้องการสร้างแท็กใหม่ ให้เลือก "เครื่องมือ" จากเมนูหลัก จากนั้นเลือก "รายการแท็ก" คลิกปุ่ม "ใหม่" ที่ด้านบนของหน้าต่าง แล้วพิมพ์ชื่อและคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับแท็ก ละเว้นช่อง "หมายเลขคัดลอก" เนื่องจากใช้กับการติดตามคุณสมบัติการเช่าเท่านั้น คลิก “ตกลง” เพื่อเสร็จสิ้น

แม้ว่าคุณสามารถสร้างหมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และแท็ก "ได้ทันที" แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณรู้สึกหงุดหงิดหรือเพียงแค่พยายาม "ทำให้เหมาะสม" การใส่ความคิดลงในหมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และแท็กที่คุณใช้สามารถทำให้ Quicken ทำงานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และแท็ก

ใช้หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และแท็กภายในทะเบียนธุรกรรมเพื่อระบุและจัดระเบียบรายได้และค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น ในการลงทะเบียนบัญชีเช็ค หลังจากป้อนผู้รับเงินและจำนวนเช็คแล้ว ให้คลิกกล่องดรอปดาวน์ใต้ชื่อผู้รับเงินเพื่อเลือกหมวดหมู่หรือหมวดหมู่ย่อยของธุรกรรม แท็บหรือคลิกในกล่องถัดไปเพื่อเลือกแท็กที่เหมาะสมจากรายการแบบเลื่อนลง

เมื่อถึงสิ้นเดือน เรียกใช้รายงานที่จะแสดงรายละเอียดรายได้/การใช้จ่ายตามหมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และแท็ก ตัวอย่างเช่น หากต้องการเรียกใช้รายงานการใช้จ่าย Quicken มาตรฐาน ให้คลิก "รายงาน" จากเมนูหลัก เลือก "การใช้จ่าย" จากนั้นเลือก "การใช้จ่ายตามหมวดหมู่" เพื่อดูรายงานและแผนภูมิวงกลมประกอบ รายงานการใช้จ่ายมีค่าเริ่มต้นเป็นรายการประจำปี ดังนั้นให้ปรับพารามิเตอร์วันที่ตามความต้องการของคุณ