วิธีสร้างสเปรดชีตเพื่อเรียกใช้ใน QuickBooks
ซอฟต์แวร์การจัดการทางการเงิน QuickBooks มีตัวเลือกสำหรับการเรียกใช้ข้อมูลสเปรดชีตจากภายในอินเทอร์เฟซ QuickBooks QuickBooks สามารถนำเข้าสเปรดชีตที่บันทึกในรูปแบบสเปรดชีต Excel ลงในโปรแกรมได้โดยตรงโดยใช้วิซาร์ด "เพิ่มข้อมูล Excel" และแสดงในส่วนที่เหมาะสมภายใน QuickBooks เช่น ลูกค้า ผู้ขาย หรือผลิตภัณฑ์ สร้างสเปรดชีตและบันทึกในรูปแบบ Excel จากนั้นใช้วิซาร์ดการถ่ายโอนเพื่อช่วยทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
สร้างและบันทึกสเปรดชีตพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 1
กำหนดข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในสเปรดชีต ตัวอย่างเช่น สเปรดชีตข้อมูลลูกค้าอาจมีข้อมูลติดต่อ หมายเลขบัญชี และข้อมูลเครดิต สเปรดชีตข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจมีชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูลราคาขายส่งและขายปลีก และข้อมูลการสั่งซื้อใหม่
ขั้นตอนที่ 2
สร้างสเปรดชีตตามปกติ
บันทึกสเปรดชีตในรูปแบบสเปรดชีต Excel หากต้องการบันทึกสเปรดชีต "ที่ไม่ใช่ของ Microsoft" เช่น OpenOffice Calc ในรูปแบบ Excel ให้เลือกตัวเลือก "บันทึกเป็น" แทน "บันทึก" เลือก "รูปแบบอื่น" เพื่อแสดงรายการตัวเลือกรูปแบบ เลือก "Microsoft Excel" จากรายการแล้วคลิก "บันทึก"
อัปโหลดสเปรดชีตไปยัง QuickBooks
ขั้นตอนที่ 1
เปิดแท็บ "ไฟล์" ในเมนูหลักของ QuickBooks ไปที่หน้าต่าง "เพิ่มข้อมูล Excel ของคุณ" โดยเลือก "ยูทิลิตี้" "นำเข้า" จากนั้นเลือก "ไฟล์ Excel"
ขั้นตอนที่ 2
เลือกหมวดหมู่ "ลูกค้า" "ผู้ขาย" หรือ "ผลิตภัณฑ์" ที่ตรงกับสเปรดชีตของคุณ จากนั้นไปที่ตำแหน่งที่คุณบันทึกสเปรดชีต เลือกสเปรดชีตแล้วคลิก "ตกลง" เพื่อเปิดสเปรดชีต Excel เปล่าที่จัดรูปแบบจากภายในโปรแกรม QuickBooks คุณจะใช้สเปรดชีต "QuickBooks" นี้เพื่อคัดลอกและวางข้อมูลจากสเปรดชีตที่คุณสร้างขึ้น
ขั้นตอนที่ 3
คัดลอกและวางข้อมูลจากสเปรดชีตของคุณไปยังสเปรดชีต QuickBooks ครั้งละหนึ่งคอลัมน์ จากนั้นคลิก "เพิ่มข้อมูลของฉันทันที" บันทึกสเปรดชีตที่เสร็จสมบูรณ์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอน เมื่อการถ่ายโอนเสร็จสิ้น คุณสามารถลบไฟล์ที่บันทึกไว้ได้หากต้องการ กล่องข้อความที่ปรากฏขึ้นเมื่อการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์จะมีลิงก์ไปยังตำแหน่งใน QuickBooks ที่ข้อมูลสเปรดชีตถูกถ่ายโอน เช่น Vendor Center สำหรับสเปรดชีต Vendors
ดูไฟล์ QuickBooks ที่คุณถ่ายโอนข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากคุณโอนสเปรดชีตของลูกค้า ให้ดูข้อมูลในแท็บ "ลูกค้า:งาน" ของศูนย์ลูกค้า
