วิธีการนำเข้า Capital One ลงใน QuickBooks

Intuit QuickBooks เป็นซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ให้บริการบัญชีออนไลน์และการเข้าถึงธนาคาร การนำเข้าข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณไปยังสถานที่รวมจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการธุรกิจขนาดเล็กของคุณ Capital One ช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบัญชีของตนกับ QuickBooks ได้โดยตรงผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทำให้การติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจของคุณง่ายขึ้นและลดงานด้านเอกสาร การเข้าถึงข้อมูลธนาคารออนไลน์ของคุณทำให้คุณสามารถทำงานจากสถานที่ห่างไกลได้

ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณใน QuickBooks โดยเข้าไปที่เมนู "ความช่วยเหลือ" และเลือก "การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" ขั้นตอนนี้จะต้องเสร็จสิ้นเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะพยายามเข้าถึงบัญชีธนาคารออนไลน์ของคุณ

เพิ่มสถาบันการธนาคารออนไลน์ของคุณโดยใช้เมนู QuickBooks Banking เลือก "ธนาคารออนไลน์" จากนั้นเลือก "ตั้งค่าบัญชีสำหรับบริการออนไลน์"

เลือกบัญชี QuickBooks ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารออนไลน์ของ Capital One จากนั้นระบุบัญชี Capital One ของคุณในเมนูแบบเลื่อนลง "ป้อนชื่อสถาบันการเงินของคุณ" เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปของวิซาร์ดการตั้งค่า

เลือกตัวเลือก "เชื่อมต่อโดยตรง" จากนั้นเลือก "ถัดไป" เพื่อดำเนินการต่อด้วยวิซาร์ด ตอบ "ใช่ บัญชีของฉันถูกเปิดใช้งานสำหรับบริการออนไลน์" และคลิก "ถัดไป"

ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อบัญชีธนาคารออนไลน์ของคุณ คุณจะต้องคลิก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อเชื่อมต่อกับ Capital One

เคล็ดลับ

คุณต้องเป็นลูกค้าธนาคารออนไลน์ของ Capital One อยู่แล้วจึงจะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ใน QuickBooks