วิธีการตั้งค่ารายงานบัญชีลูกหนี้ในการเข้าถึง

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไร การติดตามใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและจำนวนเงินที่ค้างชำระเป็นสิ่งสำคัญ วิธีหนึ่งที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการติดตามบัญชีลูกหนี้ของคุณคือการใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access เมื่อฐานข้อมูลนั้นพร้อมแล้ว คุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อติดตามบัญชีลูกหนี้ของคุณและติดตามลูกค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิด Microsoft Access เปิดฐานข้อมูล Access ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

สร้างตารางและคิวรีสำหรับฐานข้อมูลของคุณ หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ระบุเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในตารางฐานข้อมูล รวมถึงชื่อลูกค้า วันที่ในใบแจ้งหนี้ วันที่ครบกำหนด และจำนวนเงินในการเรียกเก็บเงิน

ขั้นตอนที่ 3

ไปที่ส่วนการสืบค้นข้อมูลของฐานข้อมูลและสร้างแบบสอบถามใหม่ เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงานของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแบบสอบถามที่แสดงรายการชื่อลูกค้าและวันที่ครบกำหนด จากนั้นจำกัดผลลัพธ์ของแบบสอบถามให้แสดงใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดเกิน 30 วัน

ขั้นตอนที่ 4

คลิกขวาที่คิวรีที่คุณสร้างและเลือก "มุมมองการออกแบบ" พิมพ์ "ระหว่าง [ป้อนวันที่เริ่มต้น] และ [ป้อนวันที่สิ้นสุด]" ในส่วน "เกณฑ์" ของฟิลด์วันที่ในใบแจ้งหนี้ ซึ่งจะสร้างพร้อมท์ให้ผู้ใช้ป้อนช่วงวันที่ที่จะใช้ในการสืบค้นและรายงาน

ขั้นตอนที่ 5

คลิกส่วน "รายงาน" และเลือกตัวเลือกตัวช่วยสร้างรายงาน เลือกคิวรีที่คุณต้องการใช้เป็นฐานของรายงาน

เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงานบัญชีลูกหนี้ คลิก "ถัดไป" และเลือกรูปแบบสำหรับรายงาน คลิก "เสร็จสิ้น" เพื่อดูตัวอย่างรายงานของคุณ ป้อนวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อได้รับแจ้ง วิธีนี้ทำให้คุณสามารถจำกัดผลลัพธ์ของรายงานให้เป็นลูกหนี้ที่เลยกำหนดชำระได้